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轻工制造行业:地产交易向好 家居内外销需求强

房出售仍保持高景气量,累计新房买卖面积、二手房买卖面积、竣工面积均大幅向好,支撑国内家居商场仍处高景气、家居途径库存仍处低位,1.9 万亿美元纾困救助法案落地料将进一步影响居家消费,上半年我国家居

  1-2 月产品房出售同增105%,二手房买卖景气量高据国家统计局数据,1-2 月产品房出售面积同比增加105%至1.74 亿平米,相较2019 年同期仍增加23.1%,增速保持高位。二手房方面,据贝壳研究院数据,1-2 月要点18 城链家二手房成交套数较2019 年同期增加约70%,为2020 年同期的3.5 倍,二手房买卖出现高景气。竣工方面,1-2 月房子竣工面积同比增加40.4%至1.35 亿平方米。新年以来商场仍闪现较强耐性,地产竣工、买卖继续景气将有力支撑上下流产业链消费需求。

  家居:1-2 月零售额同比高增58.7%,出口增速亦创2015 年以来新高据国家统计局数据,1-2 月家居零售额累计同比高增58.7%至223 亿元,家居零售额增速在限额以上产品零售15 个细分项中排名第三,仅次于金银珠宝类(98.7%)和轿车类(77.6%),疫情积压消费需求逐渐开释。出口方面,开年海外家具需求仍旺盛,2021 年1-2 月我国家具及其零件出口金额同比增加69.6%至719.50 亿元,累计增速创2015 年以来新高。地产新房及二手房买卖继续修正,叠加家居315 传统促销旺季降临,主张重视稳健运营的家居龙头企业以及海外需求上升下订单向好的出口型家居企业。

  消费轻工:日用品消费稳健增加34.6%,开学季助力文明办公用品动销据国家统计局数据,1-2 月日用品社零累计同比增加34.6%至1093 亿元,疫情促进顾客卫生习惯养成,看好日子用纸需求稳健增加;赢利端,在浆价上涨趋势下部分日子用纸企业涨价以对冲本钱端压力,且考虑企业囤有部分贱价浆库存,咱们估计原材料本钱上涨对企业盈余影响有限,主张重视日子用纸龙头。文明办公用品1-2 月零售额累计同比增加38.3%至515 亿元,当下春季开学季催化文具消费需求,看好3 月C 端办公用品动销向好,B端阳光化收购方针推动,要点引荐文具龙头企业。

  危险提示:疫情开展不确定性,宏观经济加快下行,地产出售超预期下行,下流需求不及预期,原材料价格大幅动摇。

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  政府工作报告提出,本年开展的首要预期方针是,国内生产总值增加6%以上。


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